Vừa chi hơn 1.000 tỷ đồng để thanh toán một phần gốc trái phiếu, Hoàng Anh Gia Lai (HAG) lại chậm thanh toán tiền lãi lô trái phiếu HAGLBOND16.26 phát hành từ năm 2016.
Theo công bố mới đây, CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL - mã: HAG) chậm thanh toán khoản lãi hơn 118 tỷ đồng của lô trái phiếu HAGLBOND16.26 do chưa thu xếp được nguồn vốn. HAGL cũng cho biết sẽ gia hạn khoản lãi này đến thời điểm đáo hạn trái phiếu.
Được biết, lô trái phiếu HAGLBOND16.26 được phát hành vào ngày 30/6/2016, kỳ hạn 10 năm, với tổng giá trị 6.596 tỷ đồng. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản đảm bảo. Lãi suất phát hành là 9,7%/năm, trả lãi định kỳ 3 tháng/lần, sau đó áp dụng lãi suất thả nổi. Trái chủ duy nhất là Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (HoSE: BID). Mục đích phát hành nhằm bổ sung vốn cho các dự án đầu tư và tái cơ cấu nợ vay của công ty.
Tài sản đảm bảo cho lô trái phiếu bao gồm gần 30.000ha quyền thuê đất tại Lào và Campuchia, gần 45 triệu cổ phiếu HAG thuộc sở hữu của Chủ tịch HĐQT Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức), cùng hơn 76 triệu cổ phiếu HNG do HAGL Agrico (UPCoM: HNG) phát hành.
Đầu năm 2023, HAG thông báo sẽ sử dụng tiền từ 2 nguồn là thu hồi nợ của HNG và thanh lý một số tài sản không sinh lợi để đảm bảo kế hoạch trả nợ đã thỏa thuận với trái chủ. Sau đó từ năm 2024, sẽ sử dụng dòng tiền tạo ra từ hoạt động sản xuất kinh doanh để thực hiện đúng kế hoạch trả nợ và dự kiến trái phiếu sẽ được tất toán vào ngày 30/12/2026.
Trong năm 2023, HAG cũng đã thực hiện việc thanh lý một số tài sản và các khoản đầu tư không sinh lợi của công ty nhằm mục đích thanh toán một phần nợ trái phiếu này, bao gồm thanh lý tài sản gắn liền với đất là công trình Khách sạn Hoàng Anh Gia Lai tại số 1 Phù Đổng, phường Phù Đổng, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai; chuyển nhượng toàn bộ cổ phần sở hữu tại Công ty CP Bệnh viện Đại học Y Dược - Hoàng Anh Gia Lai; chuyển nhượng toàn bộ cổ phần sở hữu tại Công ty CP BAPI.
Hồi cuối tháng 9/2024, Hoàng Anh Gia Lai đã phải “khất nợ” số tiền lãi định kỳ 136,7 tỷ đồng của lô trái phiếu trên. Nguyên nhân do Hoàng Anh Gia Lai chưa thu đủ nguồn tiền từ khoản nợ của Công ty Cổ phần Nông nghiệp quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico, mã cổ phiếu HNG), hiện tại đã thỏa thuận lộ trình trả nợ ba bên, và chưa thanh lý được một số tài sản không sinh lợi của công ty.
Do chậm trả ở nhiều kỳ, nên tính đến cuối tháng 9/2024, Hoàng Anh Gia Lai ghi nhận hơn 3.486 tỷ đồng lãi chậm trả. Trong khi số tiền gốc chậm thanh toán lũy kế đến cùng thời điểm là 1.015 tỷ đồng. Như vậy, cộng cả gốc, lãi chậm thanh toán đã lên tới con số hơn 4.500 tỷ đồng.
Tuy nhiên, chỉ trong 2 ngày cuối năm 2024, HAGL đã ra hai thông báo liên tiếp cập nhật về tiến độ thanh toán nợ lô trái phiếu HAGLBOND16.26.
Cụ thể, ngày 29/12, công ty này cho biết đã thanh toán 206 tỷ đồng trong nợ gốc. Sau khi thanh toán, tổng số nợ gốc trái phiếu mà HAGL còn nợ lại là 1.590 tỷ đồng. Lý do chưa thanh toán số tiền còn lại nêu trên được HAGL cho biết do "chưa thu đủ tiền từ khoản nợ của Công ty cổ phần Nông nghiệp quốc tế Hoàng Anh Gia Lai - HAGL Agrico (HNG) và chưa thanh lý được một số tài sản không sinh lợi của công ty".
Ngày 30/12, HAGL cho biết thanh toán thêm 824 tỷ đồng nợ gốc, qua đó giảm số nợ gốc xuống còn 766 tỷ đồng. Đáng chú ý, nêu lý do chưa thanh toán phần còn lại, HAGL không đề cập tới khoản nợ của HNG nữa, mà cho biết vì "chưa thanh lý được một số tài sản không sinh lời của công ty". Thời gian dự kiến thanh toán phần còn lại nêu trên được HAGL cam kết diễn ra trong quý 2/2025.
Trung Anh