Trong tháng 6, Công ty Tài chính TNHH MTV Home Credit Việt Nam (Home Credit) đã liên tục phát hành 4 lô trái phiếu với tổng giá trị 2.300 tỷ đồng. Đáng chú ý, cả 4 lô trái phiếu nêu trên đều là loại trái phiếu “ba không” tức là không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản đảm bảo.
Tấp cập huy động vốn từ trái phiếu
Công ty Tài chính TNHH MTV Home Credit Việt Nam (Home Credit) công bố vừa hoàn tất phát hành lô trái phiếu HCVCL2426004 tại thị trường trong nước, với khối lượng 300 trái phiếu, mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, tương ứng giá trị phát hành 300 tỷ đồng, với kỳ hạn 2 năm.
lô trái phiếu HCVCL2426004 có lãi suất kết hợp, kỳ hạn tính lãi 12 tháng. Cụ thể, đối với kỳ tính lãi đầu tiên, Lãi Suất bằng 7%/năm. Đối với mỗi kỳ tính lãi sau kỳ tính lãi đầu tiên, Lãi Suất bằng Lãi Suất Tham Chiếu của kỳ tính lãi đó cộng với 2,1%/năm.
Lô trái phiếu HCVCL2426004 được Home Credit phát hành và hoàn tất luôn trong ngày 24/6/2024. Như vậy, ngày đáo hạn sẽ là ngày 24/6/2026.
Đáng chú ý, theo dữ liệu từ HNX, từ ngày 31/5 đến nay, Home Credit cũng đã hoàn tất phát hành 3 lô trái phiếu, với tổng giá trị 2.000 tỷ đồng (lô trái phiếu HCVCL2427001 giá trị 1.000 tỷ đồng; lô trái phiếu HCVCL2426002 và lô trái phiếu HCVCL2426003 cùng giá trị 500 tỷ đồng).
Cụ thể, lô trái phiếu HCVCL2427001 được phát hành vào ngày 31/5, giá trị 1.000 tỷ đồng, kỳ hạn 36 tháng, lãi suất tại kỳ tính lãi đầu tiên là 7,4%/năm.
Tiếp đến là lô trái phiếu HCVCL2426002 phát hành vào ngày 5/6, với giá trị 500 tỷ đồng, kỳ hạn 24 tháng. Và lô trái phiếu HCVCL2426003 có giá trị 500 tỷ đồng, được phát hành ngày 6/6, kỳ hạn 24 tháng. Cả 2 lô trái phiếu HCVCL2426002, HCVCL2426003 cùng có lãi suất kỳ tính lãi đầu tiên bằng 7%/năm.
Cả 4 lô trái phiếu được Home Credit phát hành trong tháng 6 đều là loại trái phiếu “ba không” tức là ”không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản đảm bảo. Đều có tổ chức lưu ký là Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam, tổ chức liên quan là Công ty CP chứng khoán SSI (HoSE: SSI).
Home Credit liên tiếp phát hành trái phiếu trong bối cảnh doanh nghiệp vừa đáo hạn 2 lô trái phiếu HCVCL2224002 và HCVCL2224003 vào hồi tháng 3/2024. Hai lô trái phiếu này được Home Credit phát hành vào hồi tháng 9/2022, với tổng giá trị là 800 tỷ đồng. Đồng thời, Home Credit sẽ đến hạn tất toán 600 tỷ đồng lô trái phiếu HCVCL222400 hồi được phát hành hồi tháng 8/2022.
Ngoài 4 lô trái phiếu mới phát hành, Home Credit vẫn còn đang lưu hành 1 lô trái phiếu HCVCL2224001 có giá trị 600 tỷ đồng, kỳ hạn 24 tháng và sắp đáo hạn vào ngày 31/8/2024 tới đây.
Lợi nhuận chạm đáy trước khi về tay người Thái
Cuối tháng 2 vừa qua, Home Credit đã chính thức công bố việc ký thỏa thuận chuyển nhượng 100% phần vốn góp trong Home Credit Vietnam cho bên mua là ngân hàng SCB Thái Lan - thành viên của SCB X.
Thỏa thuận chuyển nhượng trị giá khoảng 800 triệu euro (tương đương 865 triệu USD). Quá trình chuyển giao dự kiến hoàn tất trong nửa đầu năm 2025, sau khi có chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam và Thái Lan. Giá trị chuyển nhượng thực tế sẽ được xác định vào thời điểm hoàn tất giao dịch.
Về tình hình kinh doanh, Home Credit đã công bố thông tin định kỳ về tình hình tài chính năm 2023. Đáng chú ý, mức lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp này ghi nhận trong năm 2023 đã giảm hơn 68% so với năm 2022, đạt gần 376 tỷ đồng. Lợi nhuận sụt giảm kéo tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu (ROE) xuống 6%, từ mức 19% của năm trước.
Tính đến cuối năm 2023, vốn chủ sở hữu của Home Credit đạt hơn 6.750 tỷ đồng, tăng gần 6% so với đầu năm. Tổng nợ phải trả gấp 2,79 lần vốn chủ sở hữu, tương đương 18.841 tỷ đồng, giảm gần 27% so với đầu năm.
Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu giảm từ 404% (tương ứng gần 25.800 tỷ đồng) đầu năm, xuống 279% vào thời điểm cuối năm 2023.
Dư nợ trái phiếu của Home Credit gần như không thay đổi trong năm vừa qua với giá trị khoảng 1.100 tỷ đồng. Như vậy, tổng tài sản của công ty tài chính này tại thời điểm cuối năm 2023 vào khoảng 25.600 tỷ đồng.
Trung Anh