Mới đây, HĐQT CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, MCK: NVL) đã thông qua phương án phát hành tối đa 1.500 tỷ đồng trái phiếu, được đảm bảo bằng bất động sản thuộc sở hữu của Novaland, CTCP Địa ốc No Va hoặc bên thứ ba.
Công ty sẽ sử dụng tài sản của doanh nghiệp và bên thứ ba là quyền tài sản của CTCP Phát triển Đất Việt phát sinh từ Dự án Chung cư 100 Cô Giang, quận 1, TP HCM do Đất Việt làm chủ đầu tư để đảm bảo cho các nghĩa vụ của Công ty liên quan đến trái phiếu.
Tính đến cuối tháng 9/2018, nợ vay phát hành trái phiếu ngắn hạn của Novaland ở mức 4.965 tỷ đồng, trái phiếu dài hạn có giá trị 5.060 tỷ đồng. Tổng nợ phải trả của doanh nghiệp lên tới 44.021 tỷ đồng, gấp 2,3 lần vốn chủ sở hữu.
Cùng với đó, Hội đồng quản trị cũng thông qua kế hoạch góp vốn thêm vào Công ty TNHH No Va Thảo Điền với tổng số vốn góp thêm là 1.000 tỷ đồng. Sau khi hoàn tất, Novaland sở hữu 2.102 tỷ đồng, tương đương chiếm 99,98% vốn của No Va Thảo Điền.
CTCP Tập đoàn Địa ốc No Va.
Trước đó vào giữa tháng 6, Novaland cũng vừa lên kế hoạch vay tối đa 1.600 tỷ đồng và phát hành tối đa 1.000 tỷ đồng trái phiếu, được đảm bảo bằng cổ phần NVL thuộc sở hữu của Novagroup và ông Bùi Thành Nhơn, cùng một số tài sản khác.
Mới đây nhất, Novaland cũng vừa hoàn tất niêm yết 300 triệu USD trái phiếu chuyển đổi quốc tế tại Sàn giao dịch chứng khoán Singapore (SGX). Các trái phiếu này có giá chuyển đổi là 135.700 đồng/cổ phiếu, lãi suất 5,25% mỗi năm và dự kiến đáo hạn vào năm 2026.
Theo kế hoạch năm 2021, Novaland dự kiến huy động vốn từ 1 - 2 tỷ USD từ nguồn trong nước và quốc tế. Trong đó, doanh nghiệp cho biết sẽ tập trung vào bất động sản trung – cao cấp với quỹ đất khoảng 5.400 ha, gồm bất động sản đô thị trung tâm TP HCM và vệ tinh, bất động sản du lịch và bất động sản công nghiệp. Tổng giá trị phát triển quỹ đất đạt 45 tỷ USD.
Novaland cũng xin ý kiến cổ đông về việc tiếp tục phát hành cổ phiếu thưởng lần thứ 2 trong năm nay và chia cổ tức bằng cổ phiếu. Tỷ lệ phát hành cổ phiếu thưởng tối đa là 29% và chia cổ tức là 31%. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách lấy ý kiến cổ đông vào 29/6.
Novaland đang đẩy mạnh hoạt động huy động vốn để phục vụ phát triển dự án hiện hữu và mở rộng thêm quỹ đất. Trong năm nay, doanh nghiệp có kế hoạch huy động 24.000 tỷ đồng đến 48.000 tỷ đồng, từ nguồn vốn trong nước và quốc tế.
Trung Thành