Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa thông tin về kết quả đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ của Công ty cổ phần Tiki.
CTCP Ti Ki - đơn vị vận hành trang thương mại điện tử Tiki - đã phát hành 1.000 tỷ đồng trái phiếu. Ngày thực hiện phát hành là 16/3/2021, trái phiếu đáo hạn sau 2 năm. Lãi suất coupon 13%/năm là mức cận trên của đa số các đợt phát hành hiện nay. Trái phiếu được trả lãi định kỳ một tháng 1 lần.
Tiki cho biết tài sản đảm bảo cho lô trái phiếu này là hơn 2,1 triệu cổ phiếu Tiki. Công ty đã phát hành thêm số cổ phần này, nâng tổng số cổ phần đang lưu hành lên gần 23 triệu. Giá trị mỗi cổ phần sau điều chỉnh là gần 603.000 đồng, tương ứng giá trị tài sản đảm bảo là hơn 1.300 tỷ đồng.
Với con số này, mức định giá của Tiki được xác định khoảng 13.800 tỷ đồng (tương đương 600 triệu USD).
Phần lớn lượng trái phiếu được mua bởi các nhà đầu tư cá nhân trong nước (924 tỷ đồng). Nhà đầu tư tổ chức và cá nhân nước ngoài mua phần còn lại (76 tỷ đồng).
Số tiền thu về từ việc phát hành trái phiếu sẽ được dùng để tăng quy mô vốn hoạt động của công ty và thực hiện các dự án đầu tư, trong đó có việc mở rộng kho bãi, đầu tư công ty con, tài trợ các chiến dịch quảng cáo và tiếp thị.
Với chi phí vốn tới 13%, lô trái phiếu của Tiki là một trong những đợt phát hành có lãi suất cao nhất thị trường.
Được biết, năm 2016 và 2017, Tiki báo lỗ lần lượt là 179 tỷ và 282 tỷ đồng. Đến năm 2018, con số lỗ tăng đột biến lên hơn 750 tỷ, và Tiki tiếp tục lỗ hơn 320 tỷ đồng trong năm tiếp theo.
Trung Thành