Vừa tăng vốn điều lệ lên 455 tỷ đồng, Công ty TNHH Đảo Ngọc Xanh Kỳ Sơn - Chủ khu biệt thự nghỉ dưỡng 35ha ở Hòa Bình đã hoàn tất phát hành lô trái phiếu XKSCH2429001, với giá trị 1.200 tỷ đồng.
Huy động 1.200 tỷ đồng qua trái phiếu...
Thông tin trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Công ty TNHH Đảo Ngọc Xanh Kỳ Sơn vừa công bố phát hành thành công lô trái phiếu XKSCH2429001 với tổng giá trị 1.200 tỷ đồng, lãi suất 12,5%/năm và kỳ hạn 5 năm, đáo hạn vào ngày 19/9/2029.
Cụ thể, lô trái phiếu XKSCH2429001 được phát hành tại thị trường trong nước, với 12.000 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng, giá trị phát hành tương ứng 1.200 tỷ đồng.
Lô trái phiếu XKSCH2429001 được phát hành vào ngày 19/9/2024 và được hoàn tất vào ngày 27/9/2024. Sẽ đến kỳ đáo hạn vào ngày 19/09/2029.
Đây là lô trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản đảm bảo. Với tài sản đảm bảo là “Bảo lãnh thanh toán của tổ chức tín dụng”.
Về lãi suất, lô trái phiếu XKSCH2429001 có lãi suất kết hợp. Cụ thể, Lãi suất áp dụng cho 02 Kỳ Tính Lãi đầu tiên (tương ứng 12 tháng đầu tiên) là: 12,5%/năm và Lãi suất áp dụng cho các năm tiếp theo: Tổng của 4,5%/năm và Lãi Suất Tham Chiếu tại Ngày Xác Định Lãi Suất của Kỳ Tính Lãi đó.
Tổ chức lưu ký cho lô trái phiếu này là Công ty CP Chứng khoán HD (HDBS) và tổ chức liên quan là HDBS và ngân hàng HDBank.
Nguồn: HNX
Được biết, đây là đợt phát hành trái phiếu lần đầu tiên của Công ty TNHH Đảo Ngọc Xanh Kỳ Sơn.
Công ty TNHH Đảo Ngọc Xanh Kỳ Sơn được thành lập vào tháng 9/2021, với lĩnh vực hoạt động chính là kinh doanh bất động sản. Trụ sở chính đặt tại Khu biệt thự nghỉ dưỡng Đảo Ngọc, phường Kỳ Sơn, TP.Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.
Hiện, vốn điều lệ của doanh nghiệp là 455 tỷ đồng, người đại diện pháp luật của doanh nghiệp kiêm Tổng Giám đốc là ông Khuất Hữu Việt.
Thời điểm mới thành lập, công ty có vốn điều lệ 50 tỷ đồng, gồm hai cổ đông sáng lập: CTCP Phát triển Xanh Kỳ Sơn (99%) và CTCP Tập đoàn Telin (1%).
Tháng 8/2024, doanh nghiệp tăng vốn điều lệ lên đạt 455 tỷ đồng, trong đó, CTCP Phát triển Xanh Kỳ Sơn sở hữu 99,89%, Tập đoàn Telin sở hữu 0,11%. Tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật công ty hiện nay là ông Khuất Hữu Việt (sinh năm 1994).
Ông Khuất Hữu Việt cũng đồng thời là người đại diện pháp luật của CTCP Đầu tư Phát triển Xanh Kỳ Sơn. Công ty này thành lập năm 2016, hoạt động kinh doanh bất động sản và còn có 1 văn phòng đại diện tại quận Cầu Giấy, Hà Nội.
... dù doanh thu bằng 0, nợ thuế gần nghìn tỷ
Công ty TNHH Đảo Ngọc Xanh Kỳ Sơn được biết đến là chủ đầu tư dự án Khu biệt thự nghỉ dưỡng Đảo Ngọc tại phường Kỳ Sơn, TP Hòa Bình. Dự án có quy mô hơn 36 ha, tổng mức đầu tư khoảng 3.000 tỷ đồng.
Về tình hình kinh doanh, doanh thu thuần của Đảo Ngọc Xanh Kỳ Sơn ba năm liên tiếp 2021, 2022, 2023 đều bằng 0. Theo đó, lợi nhuận sau thuế doanh nghiệp ở mức thấp, cụ thể, năm 2021 là 1 triệu, năm 2022 là âm 476 triệu đồng, năm 2023 là 135 triệu đồng.
Mặc dù không ghi nhận doanh thu thuần nhưng Công ty Đảo Ngọc Xanh Kỳ Sơn vẫn ghi nhận doanh thu hoạt động tài chính với doanh số nhỏ, lần lượt năm 2021, 2022, 2023 là 2 triệu, 15 triệu, 179 triệu đồng.
Tại 31/12/2023, Công ty Đảo Ngọc Xanh Kỳ Sơn có tổng tài sản là 47,8 tỷ đồng, trong đó, phải thu ngắn hạn là 19,4 tỷ đồng, hàng tồn kho 27,8 tỷ đồng.
Về nguồn vốn, tại cuối năm 2023, công ty có vốn góp chủ sở hữu là 47,7 tỷ đồng, lỗ luỹ kế 340 triệu đồng và nợ phải trả hơn 500 triệu đồng.
Đến thời điểm 30/06/2024, tổng tài sản và vốn chủ sở hữu của Đảo Ngọc Xanh Kỳ Sơn là 49,8 tỷ và 49,2 tỷ, ở mức thấp hơn nhiều so với mức trung bình của ngành bất động sản và các doanh nghiệp tương đồng hoạt động trong mảng bất động sản du lịch nghỉ dưỡng.
Theo kế hoạch, trong năm 2024, Đảo Ngọc Xanh Kỳ Sơn có kế hoạch phát hành trái phiếu trị giá 1.200 tỷ đồng và vay ngân hàng 400 tỷ đồng để thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước và triển khai dự án theo đúng tiến độ. Được biết, trong năm 2024, Đảo Ngọc Xanh Kỳ Sơn phải thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước lên tới 975 tỷ đồng.
Sau khi phát hành thành công lô trái phiếu, tỷ lệ đòn bẩy tài chính lớn khi tỷ lệ Nợ vay/ Vốn chủ sở hữu năm 2024 dự kiến lên tới 4,24 lần.
Công ty TNHH Đảo Ngọc Xanh Kỳ Sơn được biết đến là chủ đầu tư dự án Khu biệt thự nghỉ dưỡng Đảo Ngọc tại phường Kỳ Sơn (Ảnh minh họa)
Ngoài ra, trong danh sách nợ thuế của Cục thuế tỉnh Hoà Bình, Công ty TNHH Đảo Ngọc Xanh Kỳ Sơn là top 2 doanh nghiệp nợ thuế nhiều nhất của tỉnh Hoà Bình với số tiền nợ 929 tỷ đồng. Được biết, Cục thuế tỉnh Hoà Bình đã áp dụng biện pháp cưỡng chế thuế số 3 đối với công ty Đảo Ngọc Xanh Kỳ Sơn.
Trước đó, ngày 5/5/2023, Công ty Đảo Ngọc Xanh Kỳ Sơn cũng bị cưỡng chế bằng biện pháp trích tài khoản với số tiền 424 tỷ đồng. Nguyên nhân là do Công ty nợ thuế quá 90 ngày kể từ ngày đến hạn nộp theo quy định.
Công ty TNHH Đảo Ngọc Xanh Kỳ Sơn được biết đến là chủ đầu tư dự án Khu Biệt thự nghỉ dưỡng Đảo Ngọc, tọa lạc tại phường Kỳ Sơn, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.
Dự án Khu Biệt thự nghỉ dưỡng Đảo Ngọc là khu biệt thự nghỉ dưỡng có quy mô 36,45 ha, gồm: 450 căn nhà ở Biệt thự hoàn thiện với diện tích đất ở 10,9ha ; xây dựng 168 căn nhà ở Biệt thự xây thô hoàn thiện mặt tiền với diện tích sàn xây dựng 8,6ha; 01 khách sạn với diện tích 1ha; diện tích sàn kinh doanh khách sạn 1,8ha và 3,2ha đất thương mại dịch vụ.
Tổng mức đầu tư dự án ước tính 3.032 tỷ đồng và doanh thu sau thuế dự kiến khoảng 4.248 tỷ đồng.
Hồng Quang