Thị trường Châu Âu nào mang lại nhiều cơ hội nhất cho hàng may mặc?

Top 6 thị trường nhập khẩu hàng may mặc của EU là Đức, Pháp, Tây Ban Nha, Hà Lan, Ý và Ba Lan. Các quốc gia này chiếm 73% toàn bộ thị trường nhập khẩu hàng may mặc của EU. Ba Lan là quốc gia Đông Âu duy nhất lọt vào top 10.

Nhằm cung cấp thông tin về thị trường dệt may tại châu Âu, Thương vụ Việt Nam tại Bỉ và EU giới thiệu báo cáo 'Tiếp cận thị trường dệt may EU trong bối cảnh mới'. Báo cáo lần này điểm tên những thị trường Châu Âu mang lại nhiều cơ hội nhất cho hàng may mặc.

Theo đó, top 6 thị trường nhập khẩu hàng may mặc của EU là Đức, Pháp, Tây Ban Nha, Hà Lan, Ý và Ba Lan. Các quốc gia này chiếm 73% toàn bộ thị trường nhập khẩu hàng may mặc của EU. Ba Lan là quốc gia Đông Âu duy nhất lọt vào top 10.

Trong khi một số quốc gia Đông Âu khác như Latvia, Romania, Slovenia và Bulgaria đang tăng trưởng với tốc độ cao hơn nhiều so với các quốc gia ở Tây Âu (trên 10%) thì quy mô thị trường của họ vẫn còn tương đối nhỏ (dưới 1,5% thị phần). Ba Lan là một thị trường cần quan tâm do nhập khẩu tăng nhanh, bao gồm cả nhập khẩu từ các nước đang phát triển và vì đây đã là một thị trường lớn. Ba Lan dự kiến ​​sẽ đóng một vai trò quan trọng trong tương lai với tư cách là trung tâm phân phối cho thị trường Đông Âu.

Nước xuất khẩu hàng may mặc chính vào 6 thị trường may mặc hàng đầu của EU vẫn là Trung Quốc, với thị phần nhập khẩu dao động từ 11,1% đối với Ba Lan đến 21,8% đối với Hà Lan. Tuy nhiên, trong giai đoạn 2017-2022, tỷ trọng nhập khẩu của Trung Quốc giảm từ 0,5% (Pháp) đến 2,9% (Tây Ban Nha). Trung Quốc và Bangladesh là 2 nguồn nhập khẩu hàng may mặc hàng đầu cho tất cả các thị trường.

Đức là thị trường hàng may mặc lớn nhất EU

Đức là nước nhập khẩu hàng may mặc lớn nhất châu Âu với tổng giá trị nhập khẩu là 41,8 tỷ euro vào năm 2022, trong đó 44,8% là hàng nhập khẩu trong EU và 55,1% là hàng nhập khẩu ngoài EU. Trong giai đoạn 5 năm 2017-2022, nhập khẩu nội khối EU tăng trung bình 7,9% mỗi năm, trong khi nhập khẩu ngoài EU tăng 4,6% (so với mức tăng trưởng chung của nhập khẩu là 6%). Sự gia tăng đáng kể trong nhập khẩu nội khối EU làm nổi bật xu hướng nhập khẩu hàng may mặc ngày càng tăng từ các nước châu Âu khác như Ba Lan và Hà Lan.

Đức nhập khẩu 54,1% từ các nước đang phát triển. Trung Quốc là quốc gia đang phát triển lớn nhất xuất khẩu sang Đức, mặc dù thị phần của Trung Quốc đã giảm 2,25% từ năm 2017 đến năm 2022. Ba Lan đã tăng thị phần lên 4,8% và hiện là nước xuất khẩu hàng may mặc lớn thứ ba sang Đức.

Đức là một quốc gia có các yêu cầu nghiêm ngặt và ngày càng tăng về tính bền vững và tuần hoàn theo các quy định của luật pháp và chính sách quốc gia. Một số luật của Đức liên quan đến hóa chất độc hại vượt xa luật REACH của EU. Đức cũng có tiêu chuẩn xã hội và môi trường riêng, nhãn Grüner Knopf, được dán trên quần áo tại điểm bán hàng. Mặc dù cần phải đầu tư vào quản lý và chứng nhận hóa chất nhưng trong những năm tới điều này sẽ tạo cơ hội cho các sản phẩm có chất lượng cao hơn và bền vững hơn, phù hợp với xu hướng chung của phân khúc.

Theo Statista, thị trường may mặc Đức dự kiến ​​​​sẽ tăng trưởng hàng năm 0,88% trong 4 năm tới. Các thương hiệu may mặc hàng đầu ở Đức bao gồm Hugo Boss, Adidas, Escada, Tom Tailor, Jil Sander, Joop! và PUMA. Các nhà bán lẻ hàng may mặc hàng đầu trong nước bao gồm Zalando, C&A, H&M, Peek & Cloppenburg, KiK, New Yorker, Takko, S.Oliver và những công ty khác.

Pháp là thị trường có khối lượng lớn với yêu cầu ngày càng cao về tính bền vững

Pháp là nước nhập khẩu lớn thứ hai ở châu Âu và vào năm 2022, nước này đã nhập khẩu hàng may mặc với tổng giá trị nhập khẩu là 25,7 tỷ euro. Trong đó, 47,7% là hàng nhập khẩu trong EU và nhập khẩu từ bên ngoài EU chiếm 52,3%. Pháp nhập khẩu 48,6% từ các nước đang phát triển, ít hơn hầu hết các thị trường Tây Âu khác. Trong khi nhập khẩu nội khối EU tăng trưởng với tốc độ trung bình hàng năm thấp hơn mức chung 5% trong giai đoạn 2017-2022, thì nhập khẩu từ bên ngoài EU và từ các nước đang phát triển tăng lần lượt 5,3% và 6,45%.

Trung Quốc là nước xuất khẩu hàng may mặc lớn nhất vào Pháp. Tuy nhiên, thị phần nhập khẩu vào Pháp của Trung Quốc giảm 0,5% trong giai đoạn 2017-2022, trong khi thị phần của Bangladesh tăng 3%.

Pháp được đánh giá là một thị trường có khối lượng lớn và mang tính cạnh tranh cao. Trong số 6 nhà nhập khẩu hàng may mặc hàng đầu của EU, Pháp có mức chênh lệch giá thấp nhất giữa hàng nhập khẩu trong EU và hàng nhập khẩu từ các nước đang phát triển

Pháp đang đẩy mạnh luật pháp liên quan đến tính bền vững, đặc biệt là luật về hóa chất. Hiện nay, yêu cầu pháp lý ở Pháp là phải thông báo cho khách hàng tại điểm bán hàng về các sản phẩm có chứa một hoặc nhiều chất trong danh sách REACH  bao gồm các chất có mối lo ngại rất cao (SVHC). Đây cũng là quốc gia EU đầu tiên đưa ra các quy định cụ thể đối với MOSH/MOAH, loại dầu khoáng thường được sử dụng trong mực in và do đó được tìm thấy trong các vật liệu đóng gói làm từ giấy tái chế.

Theo Statista, thị trường may mặc Pháp dự kiến ​​sẽ tăng trưởng 1,04% mỗi năm trong 4 năm tới. Các thương hiệu may mặc hàng đầu ở Pháp bao gồm Louis Vuitton, Chanel, Dior, Givenchy, Yves Saint Laurent, Balenciaga, Hermès, Balmain và Lacoste. Các nhà bán lẻ quần áo hàng đầu tại Pháp bao gồm Amazon, Decathlon, Galeries Lafayette, Kiabi, La Halle, Camaieu, C&A, H&M và nhiều hãng khác.

Tây Ban Nha là quê hương của nhiều công ty bán lẻ hàng may mặc hàng đầu của Châu Âu

Tây Ban Nha là nước nhập khẩu hàng may mặc lớn thứ ba của châu Âu, với tổng giá trị nhập khẩu năm 2022 là 21,1 tỷ euro, trong đó nhập khẩu trong EU chiếm 30,7% và nhập khẩu ngoài EU chiếm 69,3%. Từ năm 2017 đến năm 2022, giá trị nhập khẩu ngoài EU tăng ít hơn gần 1 điểm phần trăm so với mức trung bình chung là 6%. Mặt khác, nhập khẩu nội khối EU tăng gần 2,5% so với mức trung bình chung trong cùng thời gian. Tây Ban Nha ghi nhận mức giảm cao nhất về tỷ trọng hàng may mặc có nguồn gốc từ các nước đang phát triển trong số 10 nước nhập khẩu hàng đầu (-2,1%).

Bangladesh là nước xuất khẩu lớn nhất vào Tây Ban Nha, tiếp theo là Trung Quốc. Thị phần nhập khẩu vào Tây Ban Nha của Bangladesh đã tăng gần 3% trong giai đoạn 2017-2022, trong khi của Trung Quốc giảm 2,9%. Phần lớn khối lượng nhập khẩu của Tây Ban Nha đến từ một số nhà bán lẻ thời trang nhanh quốc tế phục vụ các nhu cầu bình dân. Số liệu thống kê nhập khẩu không phản ánh mức tiêu dùng trong nước, vì Tây Ban Nha có GDP bình quân đầu người và mức lương trung bình tương đối thấp.

Theo Statista, thị trường may mặc của Tây Ban Nha dự kiến ​​sẽ tăng trưởng hàng năm 0,58% trong 4 năm tới. Các thương hiệu may mặc hàng đầu ở Tây Ban Nha bao gồm LOEWE, DELPOZO, Adolfo Dominguez, Desigual, Bimba y Lola và Uterqüe. Các nhà bán lẻ quần áo hàng đầu trong nước bao gồm El Corte Ingles Group, Mango, Tendam, Stradivarius, Bershka, Massimo Dutti, Pull and Bear, Oysho, v.v.

Hà Lan là trung tâm phân phối hàng may mặc quan trọng của Châu Âu

Hà Lan là nước nhập khẩu các sản phẩm may mặc lớn thứ tư của Châu Âu và vào năm 2022, quần áo đã nhập khẩu trị giá 19,2 tỷ euro. Trong đó, 35,5% là hàng nhập khẩu trong EU và 64,5% là hàng nhập khẩu ngoài EU. Từ năm 2017 đến năm 2022, trong khi toàn bộ hàng nhập khẩu của Hà Lan tăng gần 7% thì thị trường nội khối EU tăng 7,4% và thị trường ngoài EU tăng 6,7%.

Hà Lan sử dụng 61,1% lượng nhập khẩu từ các nước đang phát triển. Trung Quốc là nước xuất khẩu lớn nhất vào Hà Lan với tỷ trọng lên tới 21,8%. Đây là cơ hội cho các nước khác khi Hà Lan hiện đang đa dạng hóa nguồn cung ứng từ Trung Quốc. Trung Quốc và Bangladesh đều mất thị phần từ năm 2017 đến năm 2022 (lần lượt là -1,3% và -1,6%), Đức và Bỉ cũng vậy (-1,9% và -1,6%). Thổ Nhĩ Kỳ và Việt Nam tăng thị phần (lần lượt là 1,6% và 1,3%).

Trong số tất cả các nhà nhập khẩu chính của EU, Hà Lan trả mức đơn giá cao nhất (cùng với Ba Lan) cho hàng may mặc nhập khẩu trong nội bộ EU so với giá từ các nước đang phát triển (chênh lệch giá 6,08 €). Đơn giá của nó từ các nước đang phát triển cũng cao thứ hai trong nhóm.

Hà Lan được hưởng lợi từ môi trường kinh doanh thuận lợi, tạo điều kiện thuận lợi cho xuất nhập khẩu. Điều này, kết hợp với lợi thế có các cảng biển lớn, là con đường lý tưởng để nhập khẩu sản phẩm vào châu Âu. Nhiều thương hiệu nước ngoài có trụ sở chính tại thủ đô Hà Lan, bao gồm Nike, Karl Lagerfeld và Tommy Hilfiger.

Hà Lan là nơi có cộng đồng mạnh mẽ gồm các tổ chức hỗ trợ ngành tập trung chủ yếu vào các vấn đề bền vững, bao gồm Fashion for Good (một nền tảng đổi mới và tăng tốc cho các công ty khởi nghiệp thời trang), MODINT (hiệp hội thương mại) và Liên minh Trang phục Bền vững phi lợi nhuận.

Theo Statista, thị trường may mặc của Hà Lan dự kiến ​​sẽ tăng trưởng 2,10% mỗi năm trong 4 năm tới, mức cao nhất trong top 6 nước nhập khẩu hàng đầu ngoại trừ Ba Lan. Các thương hiệu may mặc hàng đầu ở Hà Lan là Scotch & Soda, Laundry Industry, Mexx và Viktor & Rolf. Các nhà bán lẻ quần áo hàng đầu trong nước là G Star, WE, C&A, H&M, Zalando, v.v.

Italy là thị trường lớn cho các sản phẩm giá trị cao

Ý là nước nhập khẩu hàng may mặc lớn thứ năm của Châu Âu, nhập khẩu tổng giá trị 18,2 tỷ euro vào năm 2022. Trong đó, 45,3% là hàng nhập khẩu trong nội bộ khối EU, 54,7% là hàng nhập khẩu ngoài EU và 51,4% là hàng nhập khẩu từ các nước đang phát triển. Nhập khẩu nội khối EU của Ý tăng 2,5% trong giai đoạn 2017-2022. Trung Quốc là nước xuất khẩu lớn nhất nhưng xuất khẩu của nước này lại giảm 2,7% trong giai đoạn 2017-2022. Nhập khẩu từ Đức, Hà Lan và Tây Ban Nha tăng trong cùng thời kỳ (lần lượt là 1,1%, 2,4% và 1%).

May mặc là một ngành lâu đời ở Ý, có truyền thống lâu đời trong việc kết hợp kiến ​​thức, nghiên cứu công nghệ và sáng tạo trong việc sản xuất hàng may mặc chất lượng được làm từ vải chất lượng cao. Sự xuất sắc của Ý trong sản xuất hàng may mặc trải dài trên toàn bộ chuỗi cung ứng, từ thợ kéo sợi, thợ dệt kim, thợ dệt, phòng thí nghiệm, thợ nhuộm và nhà sản xuất máy móc.

Nhiều thương hiệu cao cấp của Ý lựa chọn địa điểm sản xuất gần để có thể theo dõi và cộng tác với đối tác về thiết kế cũng như chất lượng vải. Tuy nhiên, trong số tất cả các nhà xuất khẩu sang Ý, Trung Quốc vẫn là nước lớn nhất (16,2%), tiếp theo là Bangladesh (10,6%). Bangladesh đã tăng thị phần thêm 1% từ năm 2017 đến năm 2022. Điều này chứng tỏ rằng Ý có một thị trường phù hợp cho tất cả các sản phẩm may mặc. Đơn giá nhập khẩu từ các nước đang phát triển là cao nhất trong số 6 nhà nhập khẩu hàng đầu của EU.

Theo Statista, thị trường may mặc Ý dự kiến ​​​​sẽ tăng trưởng hàng năm 0,14% trong 4 năm tới. Các thương hiệu may mặc hàng đầu ở Ý bao gồm Prada, Zegna, Dolce & Gabbana, Valentino, Salvatore Ferragamo, Versace và Gucci. Các nhà bán lẻ quần áo hàng đầu trong nước bao gồm Yoox, Benetton, Calzedonia, H&M, Max Mara, Teddy, Rinascente, v.v.

Ba Lan là thị trường phát triển nhanh nhất trong EU

Ba Lan đã trở thành nước nhập khẩu hàng may mặc lớn thứ sáu của châu Âu, nhập khẩu tổng giá trị 13,2 tỷ euro hàng may mặc vào năm 2022. Trong đó, 64,8% là hàng nhập khẩu trong nội bộ EU và chỉ 35,2% là hàng nhập khẩu ngoài EU. Trong giai đoạn 2017-2022, nhập khẩu của Ba Lan có mức tăng trưởng trung bình hàng năm cao (17%), phù hợp với sự phát triển kinh tế của đất nước này.

Nước xuất khẩu hàng may mặc lớn nhất vào Ba Lan cho đến nay là Đức với thị phần 31,3%. Tuy nhiên, thị phần của Đức đã giảm tới 8% mỗi năm trong giai đoạn 2017–2022. Ba Lan đang bắt đầu phát triển mạng lưới tìm nguồn cung ứng và giảm sự phụ thuộc vào hàng nhập khẩu trong EU. Nhập khẩu nội khối EU của Ba Lan giảm 5% trong cùng kỳ trong khi nhập khẩu từ các nước đang phát triển tăng 7%. Với GDP/đầu người và tiền lương thấp hơn, đồng thời tụt hậu so với Tây Âu về tính bền vững, Ba Lan vẫn chưa phải là thị trường phù hợp cho các sản phẩm có giá trị gia tăng hoặc tính bền vững hơn. Giá trung bình trả cho các sản phẩm may mặc có nguồn gốc từ các nước đang phát triển là cực kỳ thấp, chỉ 2,62 Euro/đơn vị. Các nhà nhập khẩu vào Ba Lan phải trả mức đơn giá cao cho hàng nhập khẩu trong EU so với các nước đang phát triển (chênh lệch giá 6,09 €). Những số liệu thống kê này có thể phản ánh thực tế rằng nguồn cung ứng của Ba Lan không được thiết lập tốt và sử dụng nhiều kênh phân phối gián tiếp hơn cho các sản phẩm tinh xảo.

Trong tương lai, khi nền kinh tế Ba Lan tiếp tục mở rộng và các thương hiệu nội địa được khẳng định, Ba Lan dự kiến ​​sẽ tăng nhập khẩu từ các nước đang phát triển, vốn đã tăng đáng kể (22,3%) hàng năm trong 5 năm qua. Với tỷ trọng năm 2022 chỉ là 35%, các nhà xuất khẩu ở các nước đang phát triển sẽ có nhiều cơ hội tăng xuất khẩu sang Ba Lan trong ngắn hạn và trung hạn. Theo Statista, thị trường may mặc Ba Lan dự kiến ​​sẽ tăng trưởng 6,05% hàng năm trong 4 năm tới. Nhà sản xuất quần áo lớn nhất Ba Lan là LPP với các thương hiệu bao gồm Reserved, Cropp, House, Mohito và Sinsay.

Trung Anh