CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HBC) lên phương án phát hành 5 triệu cổ phiếu riêng lẻ với giá 32.500 đồng/cp, tương đương cao hơn 45% mức giá cổ phiếu đang giao dịch trên thị trường.
Theo kế hoạch phát hành cổ phiếu riêng lẻ được thông qua, Xây dựng Hòa Bình dự kiến phát hành 5 triệu cổ phiếu riêng lẻ với giá 32.500 đồng/cổ phiếu để huy động 162,5 tỷ đồng. Nếu phát hành thành công, vốn điều lệ HBC sẽ tăng từ 2.456,5 tỷ đồng lên 2.506,5 tỷ đồng.
Công ty cho biết, nhà đầu tư tham gia đợt chào bán là Sanei Architecture Planning Co., Ltd. Sau đợt chào bán, Sanei Architecture Planning Co., Ltd. sẽ trở thành cổ đông và nắm giữ 1,99% vốn của Tập đoàn.
Thời gian dự kiến triển khai là quý 3 đến quý 4/2022 và sau khi được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận. Toàn bộ cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm. Toàn bộ số tiền huy động được Công ty sử dụng toàn bộ thanh toán chi phí mua nguyên vật liệu xây dựng phục vụ hoạt động thi công xây dựng.
Kết phiên 17/8, cổ phiếu HBC dừng ở mức 22.000 đồng/cổ phiếu, như vậy, giá phát hành dự kiến cao hơn 45,4% so với giá thị trường đang giao dịch.
Trước đó, tại ĐHĐCĐ thường niên 2022 đã thông qua phương án phát hành riêng lẻ tối đa 74 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chiến lược hoặc nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Giá phát hành sẽ do HĐQT lựa chọn song không thấp hơn giá trị sổ sách.
Chủ tịch HĐQT Lê Viết Hải cũng từng hé lộ đã có nhà đầu tư Nhật Bản muốn mua lại 5 triệu cổ phiếu phát hành riêng lẻ với giá 32.500 đồng/cp. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cho biết vẫn tiếp tục đàm phán một số nhà đầu tư đang quan tâm khác.
Về tình hình kinh doanh, quý 2/2022, Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình ghi nhận doanh thu thuần đạt trên 4.079 tỷ đồng, cao hơn 3 quý trước đó. Tuy nhiên, giá vốn bán hàng còn tăng mạnh hơn 32% cùng với chi phí quản lý cũng tăng mạnh hơn 30% khiến lợi nhuậnsau thuế của HBC giảm 14% còn 50 tỷ đồng do biên lợi nhuận gộp giảm sâu và tăng mạnh chi phí tài chính. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ đạt 49,8 tỷ đồng – cao hơn so với 3 quý liền kề trước đó nhưng thấp hơn so với cùng kỳ.
Năm 2022, HBC đặt kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu 17.500 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 350 tỷ đồng, lần lượt tăng 55% và 260% so với thực hiện năm 2021. Với kết quả trên, tập đoàn đã thực hiện được 40% kế hoạch doanh thu và 17,4% chỉ tiêu lợi nhuận năm sau hai quý.
Tính tới 30/6/2022, tổng tài sản của Hòa Bình tăng 10,1% so với đầu năm lên 18.255,1 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là các khoản phải thu ngắn hạn đạt 12.963,6 tỷ đồng, chiếm 71% tổng tài sản. Tồn kho tăng 15,1% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 361,9 tỷ đồng lên 2.754 tỷ đồng.
Về phía nguồn vốn, vốn chủ sở hữu của HBC tiếp tục giảm về mức trên 3.800 tỷ đồng. Tuy nhiên, nợ phải trả lại tăng lên hơn 14.300 tỷ đồng.
Tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn của HBC tăng 28,2% so với đầu năm lên 6.534,7 tỷ đồng và chiếm 35,8% tổng nguồn vốn. Trong đó, khoản vay ngắn hạn trên 5.460 tỷ đồng từ các ngân hàng, khoản vay dài hạn của Xây dựng Hòa Bình cũng tăng mạnh gần 700 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm lên 1.073 tỷ đồng.
Việc tăng khoản phải thu cũng là nguyên nhân chính dẫn đến dòng tiền hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp này âm 1.364 tỉ đồng trong kỳ. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư của Công ty cũng ghi nhận khoản âm trên 200 tỷ đồng. Như vậy, tổng tiền lưu chuyển từ hoạt động kinh doanh và hoạt động đầu tư là âm đến trên 1.564 tỷ đồng.
Trung Anh