Chứng khoán Bảo Minh (UPCoM: BMS) đã thông qua phương án phát hành 260 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ để trả nợ vay ngân hàng sẽ đáo hạn trong tháng 6,7/2024.
CTCP Chứng khoán Bảo Minh (UPCoM: BMS) vừa công bố phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ lần 1/2024, khối lượng dự kiến 2.600 trái phiếu, tương ứng thu về 260 tỷ đồng..
Trái phiếu có kỳ hạn 13 tháng kể từ ngày phát hành, bắt đầu từ 20/06/2024 - 20/07/2025. Phần gốc sẽ được trả 1 lần vào ngày đáo hạn, còn phần lãi được thanh toán vào ngày tròn 13 tháng so với ngày phát hành tính từ ngày phát hành đến ngày đáo hạn, theo lãi suất cố định được ủy quyền cho Tổng Giám đốc/người được ủy quyền xác định.
Về kế hoạch sử dụng vốn, BMS cho biết toàn bộ số tiền 260 tỷ đồng thu về sẽ được dùng thanh toán các khoản gốc và lãi vay ngắn hạn tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank) đến hạn vào các ngày 26-27/06 và 01/07. Đây đều là các khoản vay được giải ngân từ cuối tháng 3 vừa qua, tổng dư nợ gốc gần 293 tỷ đồng.
Vốn thu về từ phát hành trái phiếu được BMS dùng trả nợ vay tại VietBank
BMS cho biết thêm, trường hợp trái phiếu không được chào bán hết và số tiền thu được không đủ để tài trợ cho mục đích đề ra, Công ty sẽ sử dụng vốn tự có, vốn vay ngân hàng… để lấp vào phần còn thiếu, đảm bảo thanh toán các khoản nợ theo đúng thời gian quy định.
Ngoài ra, trong thời gian chưa đến hạn thanh toán các khoản vay nợ, tổng số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng để lập các hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn tại ngân hàng mở tài khoản trái phiếu hoặc để trên tài khoản trái phiếu.
Theo dữ liệu từ HNX, BMS từng phát hành duy nhất 1 lô trái phiếu BMSH2122001 vào ngày 16/06/2021, kỳ hạn 12 tháng và đã thanh toán đầy đủ gốc, lãi phát sinh, tổng cộng hơn 215 tỷ đồng. Trái phiếu có lãi suất 9%/năm trả vào cuối kỳ, gốc thanh toán một lần khi đến hạn. Lô trái phiếu này không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không bảo đảm.
Từng bị xử phạt liên quan đến trái phiếu
Liên quan đến hoạt động phát hành trái phiếu, ngày 31/05 vừa qua, Chứng khoán Bảo Minh bị UBCKNN xử phạt vi phạm hành chính do đã báo cáo không đúng thời hạn cho Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) các tài liệu bao gồm báo cáo quý IV/2022 và báo cáo năm 2022 của tổ chức cung cấp dịch vụ đấu thầu, bảo lãnh, đại lý phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ.
Đáng nói, BMS đã vi phạm hành chính nhiều lần dẫn đến có tình tiết tăng nặng, nhưng cũng đồng thời có tình tiết giảm nhẹ nhờ thành thật hối lỗi. Theo đó, số tiền BMS bị phạt là 60 triệu đồng.
UBCKNN yêu cầu BMS phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt. Nếu quá thời hạn mà không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định pháp luật. Đồng thời, BMS phải nộp tiền phạt trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định. BMS có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối với quyết định này.
CTCP Chứng khoán Bảo Minh được thành lập vào năm 2008, bởi Tổng CTCP Bảo Minh. Sau nhiều biến động, tính đến cuối năm 2023, BMS có vốn điều lệ hơn 646 tỷ đồng, cơ cấu sở hữu bao gồm CTCP Rồng Ngọc nắm 24%, bà Trương Thị Mỹ An nắm 23%, ông Dương Tiến Dũng nắm 23% và 30% còn lại thuộc về các cổ đông khác.
Trong đó, Công ty CP Rồng Ngọc thành lập vào tháng 7/2016, có vốn điều lệ 500 tỷ đồng. Bà Dương Trương Thiên Lý là cổ đông sáng lập và nắm 80% vốn doanh nghiệp. Tính đến tháng 7/2018, vốn điều lệ của doanh nghiệp ở mức 850 tỷ đồng.
BMS được phép thực hiện đầy đủ các nghiệp vụ kinh doanh gồm môi giới chứng khoán, tư vấn đầu tư, tự doanh chứng khoán và bảo lãnh phát hành chứng khoán.
Về tình hình kinh doanh, dù quý 4/2023, Chứng khoán Bảo Minh báo lỗ sau thuế 44,4 tỷ đồng do doanh thu không đủ bù đắp chi phí, nhưng tính chung cả năm 2023 công ty này vẫn lãi 84 tỷ đồng.
So với kế hoạch đem về 412,8 tỷ đồng doanh thu và 33,29 tỷ đồng lợi nhuận, BMSC đã hoàn thành 78% mục tiêu doanh thu và vượt 152% chỉ tiêu lợi nhuận Ban lãnh đạo đề ra trước đó.
Bước sang quý 1/2024, BMS mang về gần 16 tỷ đồng lãi ròng, tăng 18% so với cùng kỳ năm trước, được thúc đẩy bởi doanh thu tự doanh và môi giới chứng khoán tăng trưởng.
Trên BCTC quý 1/2024 ghi nhận dư nợ vay ngắn hạn tăng lên, từ 300 tỷ đồng đầu năm 2024 lên gần 493 tỷ đồng ngày 31/03/2024.
Trung Anh