CTCP Chứng khoán DNSE (HoSE: DSE) thông báo kế hoạch chào bán trái phiếu ra công chúng với tổng giá trị 1.000 tỷ đồng, thời gian nhận đăng ký từ 6/10 đến 27/10/2025. Đây là bước tiếp theo trong chiến lược mở rộng quy mô vốn của công ty, nhằm củng cố năng lực tài chính và hỗ trợ các hoạt động cho vay ký quỹ.
Theo thông báo, DNSE sẽ phát hành 10 triệu trái phiếu mã DSE125018, mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, tổng giá trị 1.000 tỷ đồng.
Lô trái phiếu có kỳ hạn 24 tháng, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm; DNSE chịu nghĩa vụ trả nợ trực tiếp cho các trái chủ. Lãi suất áp dụng cho kỳ tính lãi đầu tiên là 8,3%/năm, sau đó được điều chỉnh theo cơ chế thả nổi; lãi được trả định kỳ 6 tháng/lần.
Nhà đầu tư có thể đăng ký mua tối thiểu 10 trái phiếu, tương đương 1 triệu đồng. Toàn bộ số tiền huy động sẽ được DNSE dùng để bổ sung nguồn vốn cho vay giao dịch ký quỹ và ứng trước tiền bán chứng khoán. Được biết, đợt chào bán trái phiếu 1.000 tỷ đồng nằm trong lộ trình tăng vốn điều lệ lên 4.282 tỷ đồng của DNSE.
CTCP Chứng khoán DNSE
Trước đó, trong năm 2025, công ty đã thực hiện hai đợt phát hành cổ phiếu cho người lao động (ESOP) với tổng cộng 12,6 triệu cổ phiếu, gồm: 9,9 triệu cổ phiếu phát hành ngày 12/6; 2,7 triệu cổ phiếu phát hành ngày 23/9. Sau hai đợt phát hành này, vốn điều lệ của DNSE tăng lên 3.426 tỷ đồng.
Bước tiếp theo, công ty dự kiến chào bán thêm 85,65 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tương đương 25% lượng cổ phiếu đang lưu hành, theo tỷ lệ 4:1 (cổ đông sở hữu 4 cổ phiếu được mua 1 cổ phiếu mới). Giá chào bán dự kiến không thấp hơn 12.500 đồng/cổ phiếu, với tổng giá trị huy động ước đạt tối thiểu 1.070 tỷ đồng.
Khi hoàn tất toàn bộ kế hoạch phát hành cổ phiếu và trái phiếu, vốn điều lệ của Chứng khoán DNSE sẽ đạt 4.282 tỷ đồng, đưa công ty vào nhóm các công ty chứng khoán có quy mô vốn lớn trên thị trường.
Lê Phong