HĐQT Khải Hoàn Land quyết định tạm hoãn kế hoạch phát hành tối đa 180 triệu cổ phiếu cho 7 nhà đầu tư, bao gồm 2 tổ chức và 5 cá nhân, với mức giá 10.000 đồng/cp.
Hội đồng quản trị (HĐQT) CTCP Tập đoàn Khải Hoàn Land (Mã: KHG) vừa có quyết định rút hồ sơ chào bán tối đa 180 triệu cổ phiếu để điều chỉnh lại phương án chào bán cho phù hợp với tình hình diễn biến của thị trường.
Trước đó, ngày 5/10, Khải Hoàn Land thông qua kế hoạch chào bán riêng lẻ tối đa 180 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Số tiền thu được, Công ty dự kiến sử dụng 1.250 tỷ đồng góp vốn vào Công ty TNHH Tập đoàn Khải Hoàn – Vũng Tàu (đơn vị tăng vốn nhằm mục đích đảm bảo một phần vốn thực hiện dự án Khu đô thị mới Gò Găng – TP. Vũng Tàu); góp 450 tỷ đồng vào CTCP Bất động sản Khải Minh Land để đơn vị này đảm bảo một phần vốn thực hiện dự án Khu đô thị mới và tổ hợp dịch vụ vui chơi, nghỉ dưỡng Tân Quới tại tỉnh Vĩnh Long; và còn lại 100 tỷ đồng sẽ bổ sung vốn lưu động.
Theo kế hoạch, giá chào chào bán dự kiến thoả mãn điều kiện không thấp hơn mệnh giá cổ phiếu (mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu); không thấp hơn bình quân giá đóng cửa 20 phiên giao dịch liền trước ngày Hội đồng quản trị quyết định phương án chào bán chi tiết.
Như vậy, nếu phát hành giá tối thiểu 10.000 đồng/cổ phiếu, giá này đang cao hơn 70% so với giá đóng cửa ngày 8/11 là 5.870 đồng/cp.
Trước đó, ngày 28/9, HĐQT cũng thông qua việc phát hành trái phiếu riêng lẻ với tổng giá trị tối đa 840 tỷ đồng, với bảo đảm là bảo lãnh thanh toán của tổ chức tín dụng - HDBank.
Ngày 23/10, Khải Hoàn Land cho biết đã huy động thành công 240 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ với kỳ hạn 5 năm, lãi suất 13,5%/năm, trả lãi 6 tháng/lần. Ngày phát hành là 29/9/2023, tương ứng đáo hạn ngày 29/9/2028. Như vậy theo kế hoạch, Khải Hoàn Land sẽ tiếp tục phát hành thêm 600 tỷ đồng trái phiếu trong tương lai gần.
Khải Hoàn Land liên tục huy động vốn bằng việc phát hành trái phiếu và cổ phiếu riêng lẻ trong bối cảnh tình hình kinh doanh sa sút.
Quý 3/2023, Khải Hoàn Land ghi nhận doanh thu thuần đạt 77 tỷ đồng, giảm 74% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu từ mảng môi giới bất động sản của KHG đã hụt thu tới 91%, chỉ đạt 19 tỷ đồng; trong khi đó doanh thu chuyển nhượng hợp dồng mua bán bất động sản không có cải thiện nào so với cùng kỳ. Trừ đi các chi phí, KHG báo lãi trước thuế 15 tỷ đồng, giảm 77% so với cùng kỳ một năm trước đó.
Về tình hình tài chính, tại thời điểm cuối quý 3, tổng tài sản của KHG đang ở mức 6.961 tỷ đồng, giảm nhẹ so với hồi đầu năm. Chất lượng tài sản ở mức xấu khi các khoản phải thu chiếm tới 89% tài sản, đạt 6.218 tỷ đồng, tăng 0,8%. Ngược lại, hàng tồn kho của doanh nghiệp đã giảm hơn một nửa so với đầu năm về mức 205 tỷ đồng.
9 tháng đầu năm, KHG ghi nhận doanh thu thuần đạt 285 tỷ đồng, giảm 43% so với cùng kỳ; lãi sau thuế 116 tỷ đồng, giảm 39%. Với kết quả này, KHG mới chỉ thực hiện 18% kế hoạch doanh thu và 24% kế hoạch lợi nhuận. Nhìn rộng ra những quý gần đây, kết quả kinh doanh của KHG cũng không thật sự khả quan.
Nợ phải trả của Khải Hoàn Land đã giảm về mức 1.705 tỷ đồng. Trong đó, tổng vay nợ tài chính là 1.011 tỷ đồng.
Thời gian gần đây, dòng tiền của KHG duy trì ở mức không cao, tính đến thời điểm cuối quý 3/2023, tiền và tương đương tiền cuối kỳ ghi nhận 265 tỷ đồng. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho biết dòng tiền kinh doanh đang âm hơn 300 tỷ, giảm mạnh so với mức âm 1.051 tỷ của một năm trước.
Trung Anh