Áp lực bán gia tăng tại nhóm cổ phiếu dầu khí, công nghiệp và công nghệ khiến thị trường chứng khoán chìm trong sắc đỏ phiên 29/10, bất chấp giá dầu thế giới tăng mạnh. VN-Index giảm 11,04 điểm, trong khi thanh khoản chưa cải thiện và khối ngoại tiếp tục bán ròng hơn 450 tỷ đồng trên HoSE.
Dầu khí trở thành tâm điểm bán tháo
Kết thúc phiên giao dịch ngày 29/10, VN-Index giảm 11,04 điểm, tương đương 0,62%, xuống 1.755,61 điểm. Chỉ số có thời điểm hồi phục lên vùng 1.758–1.759 điểm nhưng không duy trì được đà tăng. Áp lực bán gia tăng trong phiên chiều khiến thị trường thiếu động lực phục hồi, có lúc lùi xuống 1.751,67 điểm trước khi thu hẹp nhẹ mức giảm vào cuối phiên.
Sắc đỏ chiếm ưu thế trên sàn HoSE với 215 mã giảm giá, 97 mã tăng và 56 mã đứng giá. Diễn biến tiêu cực tập trung tại nhóm dầu khí khi nhiều cổ phiếu giảm mạnh, thậm chí có mã giảm sàn.
Cụ thể, PVP giảm 6,95%, PVT giảm 6,78%, PVS giảm 4,69%, BSR giảm 3,83%, PLX giảm 3,82%, GAS giảm 2,19% và PVD giảm 2,39%. Trong đó, BSR và GAS là những cổ phiếu gây sức ép đáng kể lên chỉ số, lần lượt lấy đi khoảng 1,15 điểm và 0,85 điểm của VN-Index.
Đáng chú ý, diễn biến của nhóm dầu khí đi ngược chiều giá dầu thế giới. Trong phiên sáng 29/10, dầu Brent tăng 2,04%, lên 111,64 USD/thùng, còn dầu thô WTI tăng 3%, lên 102,78 USD/thùng. Đà tăng được thúc đẩy bởi những lo ngại về khả năng Mỹ nối lại hoạt động quân sự nhằm vào Iran nếu các cuộc đàm phán không đạt kết quả.
Tại thị trường trong nước, giá xăng dầu cũng được điều chỉnh tăng trong kỳ điều hành ngày 29/10. Xăng E10 RON 95-III tăng 520 đồng, lên 25.730 đồng/lít; xăng E5 RON 92 tăng 660 đồng, lên 26.020 đồng/lít. Giá dầu diesel tăng 690 đồng, lên 30.240 đồng/lít, trong khi dầu mazut lên 23.590 đồng/kg.
Ngoài nhóm năng lượng, cổ phiếu công nghiệp và vận tải cũng chịu áp lực bán mạnh. VSC và CTD cùng giảm khoảng 4,85%, GMD giảm 3,52%, GEE giảm 3,18%, HAH giảm 3,06% và CII giảm 2,18%.
Nhóm công nghệ tiếp tục suy yếu khi FPT giảm 2,41%. Tại nhóm tiêu dùng, MSN mất 2,83%, MCH giảm 1,79%, trong khi PNJ giảm mạnh 6,41%. Cổ phiếu bất động sản cũng nghiêng về sắc đỏ với VHM giảm 2,2%, KDH giảm 1,75%, KBC giảm 1,85%, NVL giảm 1,43% và PDR giảm 1,3%.
Ở nhóm ngân hàng, diễn biến phân hóa nhưng áp lực giảm vẫn chiếm ưu thế tại nhiều mã. LPB giảm 2,1%, STB giảm 1,62%, SSB giảm 1,58%, VPB giảm 1,28% và VIB giảm 1,06%. Ngược lại, BID tăng 0,59%, SHB tăng 0,47%, MSB tăng 0,31% và VND tăng 1,12%.
Trong bối cảnh phần lớn nhóm ngành suy yếu, HPG trở thành điểm sáng khi tăng 2,17%, đóng góp khoảng 0,79 điểm cho VN-Index. GVR tăng 1,43%, VPL tăng 1,35%, HVN và DMX cùng tăng 1,2%, góp phần hạn chế đà giảm của chỉ số.
Thanh khoản suy yếu, khối ngoại tiếp tục bán ròng
Một trong những điểm đáng chú ý của phiên 29/10 là dòng tiền có dấu hiệu thận trọng hơn về cuối ngày. Theo dữ liệu giao dịch được cung cấp, tổng giá trị giao dịch toàn thị trường đạt khoảng 14.505 tỷ đồng, với hơn 637 triệu cổ phiếu được giao dịch.
Riêng trên HoSE, giá trị khớp lệnh đạt khoảng 14.000 tỷ đồng theo một số thống kê. Đáng chú ý, giá trị khớp lệnh trong phiên chiều chỉ đạt khoảng 5.436,6 tỷ đồng, giảm 23% so với phiên sáng. Diễn biến này cho thấy lực cầu chưa đủ mạnh để tạo nhịp hồi phục rõ rệt sau khi thị trường chịu áp lực bán trong buổi sáng.
Độ rộng thị trường cũng phản ánh sự suy yếu trên diện rộng. Số cổ phiếu giảm mạnh hơn 2% tăng lên 74 mã vào cuối phiên, trong đó phần lớn thuộc nhóm vốn hóa vừa và nhỏ. Khi thanh khoản suy giảm, những cổ phiếu có dòng tiền hạn chế có thể biến động mạnh hơn trước áp lực bán, ngay cả khi khối lượng giao dịch không quá lớn.
Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục là yếu tố gây sức ép. Trên HoSE, khối ngoại mua vào khoảng 1.709 tỷ đồng nhưng bán ra hơn 2.164 tỷ đồng, tương ứng giá trị bán ròng khoảng 455,5 tỷ đồng. Trên toàn thị trường, mức bán ròng được ghi nhận khoảng 430 tỷ đồng theo một thống kê khác.
TCB dẫn đầu danh sách bị bán ròng với khoảng 118 tỷ đồng, tiếp đến là FPT với gần 115 tỷ đồng, SSI khoảng 79 tỷ đồng, VHM khoảng 65 tỷ đồng và VPL khoảng 61 tỷ đồng.
Ở chiều mua, VPB được khối ngoại mua ròng khoảng 83 tỷ đồng, HPG khoảng 63 tỷ đồng và SHB khoảng 43 tỷ đồng. VCB và ACB cũng được mua ròng khoảng 21 tỷ đồng mỗi mã.
Trên sàn HNX, khối ngoại mua ròng khoảng 27 tỷ đồng, trong khi UPCoM ghi nhận giá trị mua ròng khoảng 2,5 tỷ đồng. Đáng chú ý, cổ phiếu PPE có giao dịch thỏa thuận 1,6 triệu đơn vị, tương đương 44,44% vốn doanh nghiệp, với tổng giá trị khoảng 40,3 tỷ đồng. Tuy nhiên, PPE vẫn đóng cửa ở mức giá sàn 21.500 đồng/cổ phiếu, thấp hơn đáng kể so với mức giá thỏa thuận bình quân 25.200 đồng/cổ phiếu.
Khả năng VN-Index lùi về 1.720–1.730 điểm
Về phân tích kỹ thuật, VCBS cho rằng các tín hiệu trên đồ thị ngày đang cho thấy động lực thị trường suy yếu trong ngắn hạn. Chỉ báo RSI hướng xuống, trong khi trên đồ thị giờ, cả RSI và MACD đều đảo chiều giảm. Các đường chỉ báo DI và ADX cùng nằm dưới ngưỡng 25, cho thấy thị trường có thể cần thêm thời gian để cân bằng và tích lũy.
Với diễn biến này, VCBS đánh giá VN-Index có khả năng quay lại kiểm tra vùng hỗ trợ 1.730 điểm, tương ứng đường trung bình động MA20 và vùng khoảng trống tăng giá hình thành trong phiên 22/10. Công ty chứng khoán này cũng lưu ý khả năng chỉ số kiểm tra vùng 1.720–1.730 điểm.
Về chiến lược giao dịch, VCBS khuyến nghị nhà đầu tư theo dõi sát diễn biến thị trường, cân nhắc hiện thực hóa lợi nhuận từng phần đối với những cổ phiếu đánh mất các ngưỡng hỗ trợ quan trọng và chỉ duy trì nắm giữ các mã còn giữ được xu hướng ổn định. Nhà đầu tư cũng nên chờ tín hiệu xác nhận thị trường cân bằng trước khi giải ngân mở vị thế mới.
Trong khi đó, Chứng khoán Tiên Phong (TPS) nhận định xu hướng tăng của VN-Index chưa bị phá vỡ khi chỉ số vẫn nằm trên các đường trung bình ngắn hạn, nhưng cần thêm thời gian tích lũy do động lượng và dòng tiền đang ở mức trung tính.
Chứng khoán BIDV (BSC) dự báo chỉ số có thể dao động trong vùng 1.730–1.772 điểm; nếu vượt đường SMA50 với thanh khoản cải thiện, VN-Index có thể hướng tới vùng kháng cự quanh 1.796 điểm.
Trung Anh