Nới 'room’ cho ngân hàng tăng trưởng tốt sẽ tác động thế nào đến thị trường?

Sau khi NHNN cho biết sẽ tự động nới hạn mức tăng trưởng tín dụng đối với những ngân hàng đạt từ 80% chỉ tiêu đã thông báo đầu năm 2024. Bộ phận phân tích ở một số công ty chứng khoán đã đưa ra báo cáo cập nhật về chính sách nới room tín dụng cho các ngân hàng từ Ngân hàng Nhà nước.

NHNN sẽ tự động nới 'room’ cho ngân hàng tăng trưởng tốt

Để thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về điều hành tăng trưởng tín dụng linh hoạt, hiệu quả, kịp thời, đáp ứng vốn tín dụng cho nền kinh tế và kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, NHNN chủ động điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng cho các TCTD. Đồng thời, nhà điều hành cho biết sẽ tiếp tục triển khai chủ trương của Quốc hội, Chính phủ về dỡ bỏ dần biện pháp giao chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng.

Cụ thể, ngày 28/8, NHNN đã có văn bản gửi các TCTD thông báo mức tăng trưởng tín dụng tăng thêm cho các TCTD theo nguyên tắc cụ thể, đảm bảo công khai, minh bạch. 

Theo đó, kể từ ngày 28/8, TCTD có tốc độ tăng trưởng tín dụng năm 2024 đạt từ 80% chỉ tiêu NHNN đã thông báo đầu năm 2024 sẽ được chủ động điều chỉnh tăng thêm dư nợ tín dụng (nới room) dựa trên cơ sở điểm xếp hạng. Việc bổ sung hạn mức này là sự chủ động của NHNN và các TCTD không cần phải đề nghị.

Đồng thời, NHNN cũng yêu cầu các TCTD thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo về hoạt động tiền tệ, tín dụng và các quy định về cấp tín dụng của NHNN nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh, bảo đảm an toàn hệ thống và ổn định thị trường tiền tệ. 

NHNN đề nghị các TCTD phải tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu quả, lành mạnh, hạn chế nợ xấu gia tăng và phát sinh, đảm bảo an toàn hoạt động của TCTD; hướng tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất, lĩnh vực ưu tiên, lĩnh vực là động lực tăng trưởng kinh tế  theo chủ trương của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; kiểm soát chặt chẽ đối với lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro. 

Đồng thời, tiếp tục duy trì ổn định mặt bằng lãi suất tiền gửi và tăng cường triển khai các giải pháp tiết giảm chi phí hoạt động, đơn giản hóa thủ tục cho vay, ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số để giảm lãi suất cho vay. Cấp tín dụng đối với khách hàng theo đúng quy định của pháp luật, tăng cường các biện pháp kiểm soát rủi ro tín dụng, đảm bảo chất lượng tín dụng.

Trong thời gian tới, NHNN khẳng định tiếp tục bám sát diễn biến thị trường trong nước và quốc tế, sẵn sàng hỗ trợ thanh khoản tạo điều kiện cho các TCTD cung ứng tín dụng cho nền kinh tế và kịp thời có giải pháp điều hành chính sách tiền tệ phù hợp.

Ngân hàng sẽ được nới room tín dụng?

Ngay từ đầu năm, Ngân hàng Nhà nước đã giao hạn mức tín dụng đến từng ngân hàng dựa trên diễn biến thực tế.

Theo thống kê, đa phần các ngân hàng thương mại cổ phần được NHNN giao hạn mức tín dụng từ 16% như Techcombank (16,2%), MSB (16,2%), LPBank (16%), HDBank (16%), ACB (16%), VIB (16%) là những ngân hàng luôn nằm trong nhóm các ngân hàng có mức tăng trưởng tín dụng cao và thường phải nới thêm room.

Trong khi ở nhóm ngân hàng quốc doanh, Vietcombank được giao chỉ tiêu tín dụng cao nhất là 15,9%, Vietinbank và BIDV cùng được giao 14% và Agribank thấp nhất với 12,5%.

Với chỉ tiêu tín dụng như trên, kết thúc quý II/2024, thống kê báo cáo tài chính các ngân hàng cho thấy, có 17/27 ngân hàng có mức tăng trưởng tín dụng cao trên mức trung bình. Trong đó, 4 nhà băng hoàn thành chỉ tiêu từ 80% trở lên mà NHNN giao là HDBank, Techcombank, LPBank và ACB.

Cụ thể, nhờ đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng ngay từ những tháng đầu năm, kết thúc 6 tháng đầu năm, tăng trưởng tín dụng LPBank đạt 15,2%, hoàn thành 95% chỉ tiêu của NHNN giao cho nhà băng này.

Techcombank hoàn thành 87% chỉ tiêu trong 6 tháng đầu năm với mức tăng trưởng tín dụng là 14,2%. Trong khi ACB hoàn thành 80% chỉ tiêu, có mức tăng trưởng tín dụng là 12,8%.

HDBank ngấp nghé ngưỡng 80% thời điểm cuối tháng 6/2024 với mức tăng trưởng tín dụng là 12,5%.

Trong báo cáo mới đây của VPBankS, 4 ngân hàng trên cũng nằm trong dự đoán về việc đủ điều kiện nới room tín dụng lần này. Theo VPBankS, mức tăng thêm sẽ dao động từ 2% - 2,5% tùy từng ngân hàng. Sau khi được tăng, room tín dụng mới của 4 ngân hàng này nằm trong khoảng 18% - 18,7%.

Cũng cần lưu ý, đây mới là số liệu tăng trưởng tín dụng cập nhật đến cuối tháng 6/2024. Số lượng nhà băng đạt được điều kiện hoàn thành 80% chỉ tiêu tín dụng của cả năm cập nhật đến cuối tháng 8 có thể sẽ lớn hơn nhiều.

Sẽ tác động thế nào đến thị trường?

Theo dự báo của VPBankS, nếu các ngân hàng đạt được 90% room tín dụng được giao từ đầu năm, NHNN sẽ không tăng lãi suất điều hành, GDP có thể đạt 6% và mức tăng trưởng tín dụng toàn ngành có thể đạt 14,83%.

Theo VPBankS Research đánh giá chính sách nới room tín dụng của NHNN sẽ là động lực cho các ngân hàng cạnh tranh mạnh mẽ hơn trong việc giành room tín dụng và thị phần. Do đó, chính sách lãi suất sẽ có xu hướng ưu đãi hơn, có lợi cho người vay nhưng có thể dẫn đến NIM giảm nhẹ.

Trong khi đó, ông Nguyễn Thế Minh, Giám đốc khối Phân tích và Phát triển sản phẩm của Yuanta Việt Nam, nhấn mạnh trong thời gian vừa qua, Chính phủ đã bắt đầu có những yêu cầu ngân hàng thương mại đẩy nhanh tín dụng để hỗ trợ nền kinh tế. 

"Một thuận lợi nữa là môi trường lãi suất vẫn được duy trì ở mức thấp, là điểm cộng với các doanh nghiệp, đặc biệt là nhóm sản xuất có thể tiếp cận được vốn tín dụng trong thời gian 6 tháng cuối năm", ông nói thêm. 

Đánh giá về động thái trên, ông Nguyễn Đức Lệnh, Phó Giám đốc NHNN chi nhánh TP HCM cho rằng NHNN đã kịp thời, linh hoạt và chủ động, tạo điều kiện cho TCTD từ nay đến cuối năm. Theo ông, những "TCTD có đà tăng trưởng tốt sẽ có điểu kiện để mở rộng tăng trưởng, đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế".

Trước đó, tăng trưởng tín dụng tính đến cuối tháng 6/2024 đạt 6,1% so với cuối năm 2023 và tăng 15,3% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, tăng trưởng tín dụng tính đến cuối tháng 7/2024 giảm trở lại, chỉ tăng 5,7% so với cuối năm trước và tăng 15% so với cùng kỳ.

Dự báo về tăng trưởng tín dụng, nhiều chuyên gia cho rằng, động lực tăng trưởng tín dụng những tháng còn lại được kỳ vọng vào mùa tiêu dùng, sản xuất kinh doanh nửa cuối năm và việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hạ lãi suất (dự kiến trong tháng 9) sẽ hỗ trợ cho chính sách tiền tệ đi ngược thế giới của Việt Nam.

Tuy nhiên, vẫn có những ý kiến lo ngại về bài toán sao cho hài hòa giữa tăng trưởng tín dụng với an toàn hệ thống. Bởi, tăng trưởng tín dụng 14%-15%/năm là thách thức lớn do tỷ lệ vốn tín dụng/GDP của Việt Nam đang ở mức quá cao.

Thêm nữa, tăng trưởng tín dụng được coi là một tiêu chí để làm cơ sở giao room tín dụng cho năm tiếp theo cũng sẽ gián tiếp khiến các ngân hàng cố gắng đẩy hết room tín dụng. Khi tăng trưởng phải thỏa hiệp bằng chất lượng tài sản thì mức tăng trưởng đó không bền vững, có thể dẫn đến bất ổn kinh tế, áp lực lạm phát cao và các vấn đề về nợ xấu tồn đọng khó xử lý hơn.

Hồng Quang